Michael to utalentowany muzyk, którego wciąż omija sława. Nie dorobił się też fortuny, nie spotkał tej jedynej. W teatrze muzycznym The System pracuje właśnie z zespołem nad nowym spektaklem, ale ciągle nie jest zadowolony z efektów. W nocy, we śnie ukazują mu się pod postaciami młodych kobiet trzy anioły, które wyjawiają, że jego marzenia wkrótce się spełnią.