Żona czrnoskórego Waltera Osgooda zmarła, syn zaginął, a farmę, jedyne źródło utrzymania, podpalił dzierżawca Reuben Cantwell. Okrytny Reuben znika nagle z miasteczka zabierając ze sobą 8-letnią córkę. Starszy o dwa lata Charlie zostaje sam. Przemarzniętego i chorego chłopca odnajduje Walter i zabiera do swojego domu.