Gdy na terenie RPA apartheid dobiega końca, czarnoskóry, 16- letni Otelo uczy się surfować pod okiem przyjaciela Tau. Zauważa ich biały łowca talentów Kurt i zachęca aby wzięli udział w zawodach, co sprawia, że między chłopcami narasta rywalizacja, która ostatecznie doprowadza do tragedii.