Film powstał z okazji wystawy w Rio poświęconej Paulo Werneckowi, jednemu ze współpracowników Oscara Niemeyera. Werneck jako pierwszy wprowadził mozaiki do brazylijskiej architektury modernistycznej. P.W. pokazuje kontekst pracy artysty w Rio i Belo Horizonte w latach 50. i 60. XX wieku, a także Brasilię w czasie jej budowy w 1960 roku. Jest to pomysłowy kolaż materiałów archiwalnych, muzyki i modernistycznych mozaik Wernecka.