Do prywatnej szkoły na południu USA przyjeżdża nowy nauczyciel, Pan Sanders. Obejmuje on pieczę nad szkolnym chórem. Szybko przekonuje się, że w środowisku tym obecne są przypadki rasizmu i przemocy, a ich największym sprawcą jest osiłek o imieniu Paul. Pan Sanders postanawia spróbować przeciwstawić się lokalnym uprzedzeniom. Tymczasem pewien uczeń jest zafascynowany muzyką czarnego chłopca, wnuka szkolnego dozorcy Zeke, który z kolei związany jest z lokalną grupą afroamerykanów o nazwie "River Town". Sanders poznaje ów czarnego chłopca i również ulega zainteresowaniu jego talentem muzycznym, próbuje nawet przyłączyć go do swojego chóru. Jednak wkrótce konflikty rasowe dadzą jeszcze silniej o sobie znać...