John (John Diaz) stawia pierwsze kroki w nowojorskim półświatku. – Mały błąd może się skończyć dużym wyrokiem – przestrzega niepozornego chłopaka gangster Primo (James „Primo” Grant), który bierze go pod swoje skrzydła. Uczy go przestępczego fachu i zwyczajów Bloodsów. Obaj zastanawiają się również, jakiego życia...