Film na podstawie opowiadania H.P. Lovecrafta "Model Pickmana". Richard Upton Pickman jest awangardowym artystą, którego twórczość malarska opiera się na epatowaniu brzydotą i koszmarnymi wizjami. Zaskakujący jest również realizm jego dzieł. Młody student okultyzmu - William Thurber, jest pod silnym wpływem osoby wyklętego malarza. Skrupulatnie zajmuje się badaniem jego technik malarskich i inspiracji. Ku swemu przerażeniu powoli zaczyna pojmować co stoi za potworną autentycznością obrazów Pickmana…