Niewidoma wiolonczelistka rozpoczyna współpracę z kompozytorem, który z natury jest małomównym samotnikiem. Mężczyzna stosuje nietypowe metody pracy, dając uczennicy dziwne wskazówki. Kiedy przed uzdolnioną artystką nagle pojawia się możliwość odzyskania wzroku, dziewczyna obawia się, że może utracić swoje muzyczne natchnienie.