Biedny, jąkający się miłośnik dzieł Jean-Paula Sartre'a, w żadnej szkole nie zyska uznania rówieśników. Takim wiecznym "outsaiderem" jest również Danny - uczeń małomiasteczkowego, australijskiego college'u. Izolowany i wyśmiewany przez kolegów, poznaje dziewczynę - Thandiwe Adjewa, która z powodu koloru swej skóry znajduje się w podobnej sytuacji. Odnajdują w sobie bratnie dusze. Wywiązuje się subtelne, z czase, gorące uczucie dwojga młodych ludzi.

Nieśmiały, jąkający się Danny jest popychadłem i obiektem drwin szkolnych kolegów. Nie potrafi odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości, przez co całkowicie zamyka się w sobie. Wszystko jednak zmienia się w jego życiu, gdy w położonej nieopodal, żeńskiej szkole pojawia się nietuzinkowa i bezpośrednia, czarnoskóra Thandiwe. Między tą dwójką odrzucanych przez rówieśników, ale jakże wyjątkowych nastolatków, bardzo szybko rodzi się przyjaźń...