Jest to filmowa opowieść o kormoranie czarnym. Jej tłem są wodne plenery rezerwatu w Słońsku, u zbiegu Warty i Odry. Film zamknięty jest klamrą przylotu ptaków wiosną i odlotu jesienią. Życie kormoranów, od chwili powrotu do własnych gniazd, przypatruje się kamera. Jesteśmy świadkami zalotów, narodzin, zabiegów rodzicielskich, zdobywania pokarmu (mamy okazję stwierdzić jak doskonałym pływakiem jest kormoran), wyprowadzenia młodych i rozpoczęcia przez nie samodzielnego życia.