Ta krótka animacja to zachwycający kolorowy koktajl autorstwa Normana McLarena i Evelyn Lambart. Różne nastroje w muzyce napisanej dla zespołu jazzowego przez Eldona Rathburna przekładają się na ruchome wzory koloru i światła. Ten pełen życia film krótkometrażowy składa się z obrazów ręcznie rysowanych i malowanych bezpośrednio na taśmie filmowej.