Max spędza wakacje u swojej babci we Francji. Jest zafascynowany talentem cygańskiego gitarzysty. Za pomocą korespondencji bierze udział w lekcjach gry na gitarze od Miralda. Zaprzyjaźnia się z cygańską dziewczyną Swing, która pokazuje mu naturę i zabiera na atrakcyjne wieczorki muzyczne.