Pluto zostaje uprowadzony przez nikczemnego naukowca, przeprowadzającego eksperymenty na zwierzętach. Zwariowany doktor zamierza przeszczepić głowę psa kurze i by tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gdy Miki próbuje uratować przyjaciela z rąk szaleńca, nieszczęśliwie sam trafia na stół operacyjny.

Miki smacznie śpi podczas głośniej burzy, gdy nagle budzi go skowyt Pluta. Okazuje się, że pies został porwany, więc mysz od razu rusza jego śladami na ratunek. W końcu dociera do olbrzymiego zamczyska, w którym jest mnóstwo pułapek i gdzie grasuje banda przerażających szkieletów.