Porky odwiedza starego myśliwego, słucha mrożącej krew w żyłach historii o zdobyciu trofea w postaci głowy niedźwiedzia. Po wybraniu się na polowanie, mężczyzna spotyka olbrzymiego niedźwiedzia. Wystraszony myśliwy karmi go tytoniem, który tak smakuje zwierzakowi, że ten zaczyna gonić swojego darczyńcę.