Jest to film, który zapoczątkował karierę Billa Plymptona, jedna z najbardziej znanych i cenionych jego animacji. Podczas gdy główny bohater śpiewa w zwolnionym tempie piosenkę o pięknie twarzy swojej ukochanej, jego własna twarz przeobraża się w przeróżne najdziwniejsze i najmniej możliwe...
