Leningrad, 1949 rok. Liryczna historia miłości ucznia starszej klasy i młodej nauczycielki. Misha jak najwięcej czasu spędza w szkole. Umożliwia mu to częste spotkania z Anną Nikolayevną. Między bohaterami rodzi się uczucie. Oboje zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa, na jakie się narażają, gdyby ktoś odkrył ich związek.