Izrael, lata pięćdziesiąte. Trzej kibucowi szewcy są miłośnikami Stalina. Nieomal modlą się do niego. Noszą nawet takie same jak on wąsy, a hasło "Matka Rosja, ojciec Stalin" jest ich hasłem. Walczą o urzeczywistnienie swojej wiary, ale XX Zjazd KPZR wstrząsa ich dotychczasowym życiem. Prasa publikuje referat Chruszczowa demaskujący Stalina. Dla szewców jest to szok. Ich ślepa wiara w słuszność polityki Stalina, ich niemożność pogodzenia się z oczywistymi faktami prowadzą do wielu komicznych sytuacji.