Rok 1948, Barcelona. Czternastoletni Dani (Fernando Tielve) chciałby zostać wielkim artystą. Poznaje charyzmatycznego kapitana Blaya (Fernando Fernán Gómez), którym ma się opiekować. Szybko staruszek staje się mentorem Daniego. Niebawem chłopiec zakochuje się w Susanie (Aida Folch). Razem zaczynają tworzyć swój świat fantazji. Zapełniają go postaci tajnych agentów, szpiegów, femme fatale. Akcja ich wyobrażonych przygód rozgrywa się w Szanghaju... Scenariusz filmu powstał na podstawie powieści Juana Marsé. Obraz zdobył trzy nagrody Goya.