Film jest subtelnie opowiedzianą historią, której akcja rozgrywa się w scenerii pięknej Lizbony. Paul (Bruno Ganz) będący mechanikiem na dużym statku handlowym, po przybiciu do portu schodzi na ląd, aby spędzić jedną noc w mieście. Trafia do niewielkiego baru, gdzie zamawia piwo. Barmanka Rosa (Teresa Madruga), dziewczyna o pięknych oczach robi na nim wrażenie. Lizbona jest miastem pełnym uroku, przepełnionym specyficzną atmosferą. Paul spędza noc wesoło, bawiąc się w roztańczonych barach, a nazajutrz nie bacząc na godzinę wypłynięcia statku, pozostaje w hotelu. Zdaje sobie sprawę z tego, że znalazł się w szczególnym punkcie swojego życia i nie jest pewien co powinien dalej robić. Ma dosyć piekielnego hałasu towarzyszącego mu na co dzień w maszynowni statku. Kojąca jego duszę atmosfera Lizbony, blask oczu Rosy i coś jeszcze, czego sam do końca nie rozumie, wywołują pragnienie, aby czas się zatrzymał. Paul po nocy spędzonej w pokoiku Rosy stwierdza, że jest w niej zakochany, o czym pisze do znajdującej się gdzieś w Szwajcarii żony, zapewniając ją jednocześnie o swej nieustającej miłości.