Ali jest trenerem drużyny wioślarskiej w prowincjonalnym mieście. Jego syn - Rusłan, także znajduje się w zespole, jednak nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom ojca. Jego chłód oraz ciągle niezadowolenie doprowadzają do załamania. Ali przechodzi kryzys wieku średniego i tylko przez Rusłana nie zostawia swojej żony, którą krytykuje za rozpieszczanie syna. Pociechę znajduje u swojej polskiej kochanki - Saszy, która chciałaby z nim zacząć nowe życie. W ostatniej chwili przed ważnym wyścigiem Ali decyduje zamienić syna innym zawodnikiem. Tego samego dnia dochodzi do tragedii i Ali musi się zmierzyć z emocjami, które do tej pory były mu obce.