Życie młodego Jonathana nie ułożyło się najlepiej. Nie udało mu się wyrwać z rodzinnego miasta, tyra na nocne zmiany w lokalnym sklepie, a samotność dość mocno daje mu w kość. Pozbawiony miłości i ciepła wiedzie smutną monotonną egzystencję. Brak doświadczenia i dziewicza naiwność sprawiają, że chłopak nabiera się na sztuczkę starą jak świat - dzwoni na numer z reklamy, wierząc, że w okolicy czekają gotowe na wszystko samotne dziewczyny. Spotkanie z sympatyczną Deną przebiega niespodziewanie dobrze i oboje idą na całość. Następnego dnia Jonathan budzi się jednak z niepokojąco wyglądającą wysypką. Próby odnalezienia kobiety spełzają na niczym, a chłopaka zaczynają nękać przerażające koszmary i halucynacje. Rodzina martwi się o jego zdrowie psychiczne. Tymczasem Jonathan zaczyna być przekonany, że stał się celem złowrogiej i demonicznej intrygi. Rozpoczyna walkę o własne życie, zmagając się z siłami, których nie rozumie.