Fleetwing (Rick Vallin) wyrusza na wschód, aby zostać lekarzem. Jego pierwszym pacjentem zostaje Gabby (George 'Gabby' Hayes), który nabawił się "indiańskiej gorączki" spożywając skażoną wodę podczas ucieczki od czerwonoskórych. Fleetwing i Elliot (Bill Elliott), zdają sobie sprawę, że za zatruciem wody stoją miejscowi ranczerzy. Warren (Robert Frazer), negocjator z ramienia rządu oraz "Pazurozębny" (Tom Tyler) chcą w ten sposób wysiedlić Indian z plemienia Paunisów, aby zagarnąć ich ziemie pod pastwiska. Ponieważ Fleetwing nie zgadza się z polityką Warrena, ten postanawia się go pozbyć.