Andriej Gagarin - bohater filmu, mieszka w Niżnym Tagile, niedaleko umownej  granicy między Europą i Azją. Pewnego dnia postanawia wrócić do rodzinnej wioski - Bolszaja Kocha, położonej w ówczesnym Autonomicznym Okręgu Komi-Permiackim. W przeszłości odbywał się tam starodawny obrzęd Bykoboy, który łączy w sobie elementy religii chrześcijańskiej oraz pogańskiej.