Julian jest filipińskim żołnierzem stacjonującym na Wyspie Kota i właśnie dojrzał do opuszczenia Kalayaan. Jego trzymiesięczna służba wojskowa dobiegła już końca. Niestety wieści o zamachu stanu w Manili powodują, że otrzymuje rozkaz pozostania na wyspie aż do odwołania. Julian nie ma zbyt wiele zajęć i spędza czas oczekiwania chodząc po plaży na wybrzeżu, czyszcząc karabin, oglądając filmy porno, słuchając piosenek w starym odbiorniku radiowym, walcząc z nudą i samotnością. Musi także zmagać się z obecnością domniemanego "obserwatora". Dzieje się tak, dopóki dowódca znajdujący się na największej wyspie archipelagu nie posyła Julianowi do towarzystwa pyskatego Lucio i nowicjusza Erica. Od tej chwili spędzają wspólnie czas na rozmowach, piciu, graniu w koszykówkę oraz przerzucaniu się opowieściami o żołnierzu-zjawie, co przywołuje w Julianie wspomnienia, które starał się zatrzeć. Teraz musi zmierzyć się z narastającą samotnością i wspomnieniami o traumatycznych przeżyciach z przeszłości, o których w ogóle nie chce rozmawiać.