Po kolejnym wybryku, zbuntowany nastolatek Tano zostaje odesłany do ojca mieszkającego na południu Chile. W nowej szkole poznaje Cheo, który jest prześladowany przez kolegów z powodu swoich indiańskich korzeni. Chłopcy razem uczą się, jak stawiać czoła przeciwnościom losu i własnym słabościom.