Po tragicznej śmierci rodziców młodziutka Phoebe trafia pod dach swojej bogatej i surowej babki Virginii. Z trudem przyzwyczaja się do nowych warunków. Jej jedyną pocieszycielką i przyjaciółką staje się francuska guwernantka. Zelly jest głęboko wstrząśnięta nieszczęściem dziewczynki i stara się chronić ją przed despotyczną matroną. Zazdrosna o uczucia dziecka babka postanawia pozbyć się nauczycielki. Wówczas Zelly zwraca się o pomoc do zakochanego w niej zamożnego sąsiada.