W 1994 Edoardo, kapitan statku, wraca, po miesiącach nieobecności, do Apricale, ligurskiego miasteczka położonego przy granicy z Francją. Czeka tam na niego Clara marząca o związaniu się z nim na stałe. Jednak Edoardo nie potrafi uwolnić sie od wspomnień (Clara była wcześniej narzeczoną jego zmarłego brata) i pełen poczucia winy szuka nowego zatrudnienia. Przyjmuje propozycję przewiezienia ładunku do ogarniętej wojną Jugosławii. Jednak dopiero po odbiciu od brzegu zdaje sobie sprawę z tego, że przewozi broń. Mimo to postanawia kontynuować rejs. Po dostarczeniu ładunku Edoardo ma nadzieję zainkasować swoje honorarium i wrócić do domu, jednak niespodziewanie sprawy się komplikują. Aby dostać pieniądze musi on udać się bowiem do kryjówki rebeliantów położonej w górach. Po drodze napotyka on zniszczenie, walki i śmierć. Pewnej nocy Edoardo spotyka Visnję, kobietę desperacko pragnącą uciec z kraju ogarniętego walkami, która prosi go o wywiezienie jej do Włoch. Edoardo postanawia jej pomóc i oboje zawracają w stronę morza...