Historia Józefa (Geoffrey Horne), syna patriarchy Jakuba, który został sprzedany do niewoli przez zazdrosnych braci. Józef trafia do Egiptu, gdzie zostaje kupiony przez dostojnika Potifara (Robert Morley). Młodym Hebrajczykiem zaczyna się interesować Henet (Belinda Lee), żona Potifara...
Film opowiada pasjonującą historię Józefa, ofiary zazdrości, namiętności i obojętności ze strony osób mu najbliższych. Prawość postępowania i zaufanie Bogu stają się źródłem jego zwycięstwa. Cztery wątki narracyjne:
(1) Ten, który miewa sny
(2) Na egipskim dworze
(3) W więzieniu wicekróla
(4) Przebaczenie.