Film opowiada pasjonującą historię Józefa, ofiary zazdrości, namiętności i obojętności ze strony osób mu najbliższych. Prawość postępowania i zaufanie Bogu stają się źródłem jego zwycięstwa. Cztery wątki narracyjne:
(1) Ten, który miewa sny
(2) Na egipskim dworze
(3) W więzieniu wicekróla
(4) Przebaczenie.