Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale bezowocnie. Musi walczyć i chronić siebie, a także uratować księżniczkę (Angela Landsbury).
- The pellet with the poison's
in the vessel with the pestle,
the chalice from the palace has
the brew that is true, right?
- Right, but there's been
a change.
They broke the chalice
from the palace.
- They broke the chalice
from the palace?
- And replaced it with a flagon.
- A flagon.
- With...