Po 20 latach nieobecności Odyseusz postanawia wrócić do domu. Jednak wiele się zmieniło w jego królestwie, odkąd wyruszył, aby walczyć w wojnie trojańskiej.

Katarzyna Aragońska poślubia angielskiego następcę tronu. Gdy Książę Artur umiera przedwcześnie, pozycja Hiszpanki na brytyjskim dworze zostaje zagrożona.