Ojciec Gabriele Amorth, naczelny egzorcysta Stolicy Apostolskiej, prowadzi śledztwo w sprawie opętania dziecka i odkrywa spisek, który Watykan próbował utrzymać w tajemnicy.
Wierząc, że jest wilkiem uwięzionym w ludzkim ciele, Jacob je, śpi i żyje jak wilk. Zostaje posłany do kliniki, gdzie poddawany jest coraz bardziej ekstremalnym formom terapii leczniczych przez Zookeepera.