Gdy wszystkie elfy zachorują i nie ma komu pakować prezentów, Święty Mikołaj wyrusza na poszukiwanie lekarstwa. Spotyka zwariowaną rodzinkę, która pomoże mu je znaleźć.
Były piosenkarz Gabriel potrąca księgowego Ranu. Po wypadku dusza śpiewaka trafia do ciała mężczyzny, na którego wpadł i od tej pory dzielą je wspólnie.
W prymitywnej społeczności Czystowłosych dochodzi do pierwszego w historii ludzkości morderstwa. Członkowie plemienia starają się rozwiązać zagadkę zbrodni.