Na listowne zaproszenie pewnego tajemniczego obywatela sir Lionel Frost wyrusza w dzikie ostępy Ameryki Północnej, by odnaleźć i ujawnić brakujące ogniwo, czyli najbliższego przodka człowieka zwanego także Wielką Stopą.
Podczas jednej ze swoich ekspedycji Czkawka odnajduje tajemnicze Smocze Oko. Niedługo później jeźdźcy z Berk osiedlają się na wyspie, które nazywają Końcem Świata.
Każdy szanujący się pingwin cesarski musi umieć śpiewać, ale Mambo nie ma po temu żadnych predyspozycji. Zamiast układać pieśń godową, odkrywa w sobie talent do tańca.