Ariel Brenner trafia do Izraela dzień po swoich dwudziestych urodzinach. Bez słowa opuścił swoją rodzinę w Paryżu, bo marzył o staniu się sławnym agentem Mosadu - wywiadu izraelskiego. Cztery lata później jego marzenie się spełnia, zostaje wysłany do 238 jednostki wojskowej - jednej z najostrzejszych w Izraelu. Tam, ćwiczony w wielu technikach walki, zostaje specjalistą w ulubionej metodzie izraelskiego wywiadu: manipulacji. W końcu dostaje swoją pierwszą misję.

Doug Matthews (Michael Dudikoff) po zakończeniu służby zostaje wynajęty do szkolenia irackich żołnierzy w walce z Iranem. Wraca do Iraku jako tajny agent CIA by uratować swojego brata Bena, który jest przetrzymywany przez buntowniczego generała.