Trzech przyjaciół zwiedzających Amerykę Południową postanawia przeżyć przygodę i wraz z tajemniczym przewodnikiem wybierają się na wyprawę do amazońskiej dżungli.
Sierżant "Hondo" Harrelson kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji. Do zespołu dołącza Jim Street, któremu ciężko jest dopasować się do pozostałych.
Świat opanował niewidzialny wróg, który zajmuje ludzkie ciała i umysły. Dusza o imieniu Wagabunda zostaje umieszczona w ciele Melanie, dziewczyna nie zamierza jednak poddać się bez walki.