Lata 70 XX wieku. Ekscentryczny mistrz Salvador Dali (laureat Oscara Ben Kingsley) przygotowuje wystawę w Nowym Jorku. W szalonych przygotowaniach towarzyszą mu niedoświadczony asystent galerii James, nowojorska bohema artystyczna z gwiazdami tamtych czasów na czele, oraz jego żona i muza Gala, z którą łączy go pełen pasji i zazdrości związek.
Palestyński zabójca atakuje prominentnych Izraelczyków. Mossad rekrutuje młodą angielską aktorkę, by zinfiltrować komórkę terrorystyczną zamachowca. Kobieta będzie musiała wykorzystać swoje talenty aktorskie i zmierzyć się z wielkim ryzykiem.
Podczas wypadu w góry nieznajomi mężczyźni zabijają rodzinę nastoletniej Luny. Gdy dziewczynie udaje się uciec, pomoc oferuje jej przyjaciel zabitego ojca.
W 1972 roku na igrzyskach olimpijskich w Monachium izraelscy sportowcy zostają zamordowani przez palestyńskich terrorystów z Czarnego Września. Mossad organizuje grupę mającą odnaleźć i zlikwidować sprawców tragedii.