Młoda kobieta przeprowadza się do miasta, w którym grasuje seryjny morderca. Zaczyna podejrzewać, że ktoś ją notorycznie obserwuje z budynku naprzeciwko.
Harlnan Draka wędruje po wioskach na Bałkanach i zwalcza problemy wieśniaków związanych z pseudo wampirami, sam przy tym nie raz udając dampyra, pół człowieka pół wampira. Kiedy zostaje wezwany przez żołnierzy zaatakowanych przez prawdziwe wampiry, mężczyzna odkrywa że jego koszmary stają się realne.