Frank Falenczyk pracuje dla polskiej mafii jako płatny zabójca, ale jego problemy z alkoholem powodują, że zostaje wysłany przez swoich pracodawców na odwyk.

Pierre Dulane daje bezpłatne lekcje tańca towarzyskiego trudnej młodzieży ze szkoły publicznej. Niechętni nastolatkowie z czasem zmieniają zdanie na temat nowych zajęć.

Młoda, atrakcyjna studentka Taylor Brooks (w tej roli Clare Kramer, gwiazda serialu "Buffy - Postrach wampirów") za wszelką cenę pragnie zostać pierwszą kobietą w tajnym stowarzyszeniu o nazwie "Czaszki". Zmuszona przez Brooks Rada przyjmuje ją do sekty. Wkrótce potem dziewczynę ogarnia mroczny świat podstępnych oszustw, zastraszeń i morderstw.

Paul wyjeżdża na studia do Nowego Jorku. Jest skromny i pilny w nauce, przez co staje się pośmiewiskiem wśród swoich kolegów.