Gdy noc zapada, a mroczne bestie wychodzą z cienia, tylko jeden człowiek może ocalić ludzkość przed piekielnymi siłami zła - Edward Carnby (Rick Yune). Z pomocą nieustraszonych pogromców czarownic zamierza wytropić i zgładzić okrutną wiedźmę Elisabeth Dexter (Allison Lange).
Sarah Miller (Florence Henderson) przekroczyła siedemdziesiątkę. Zawodowo zajmuje się pisarstwem. Jej 10-letnia wnuczka, Katie (Stephanie Patton), bardzo lubi przebywać z babcią. Dziewczynka usiłuje namówić starszą panią na przejażdżkę kolejką w parku rozrywki. Sarah odmawia, wyjawiając, że cierpi na lęk wysokości. Gdy Katie mówi babci, że boi się śmierci, Sarah postanawia pomóc dziewczynce przezwyciężyć strach. Staruszka umiera przed 11. urodzinami wnuczki. Rusza w drogę do nieba, lecz pragnie choćby na krótko wrócić na ziemię, aby zapewnić Katie, że nie powinna bać się śmierci.
Gdy Holly Parker (Kristen Miller) wprowadza się do nowego mieszkania, myśli, że znalazła idealną współlokatorkę: Tess Kositch (Allison Lange), uroczą, nieśmiałą młodą kobietę, która bardzo chce się z nią zaprzyjaźnić. Ale pod powłoką nieśmiałości, kryje się w Tess obłąkany morderca. Tymczasem chłopak Holly knuje przeciw niej, niwecząc każdą szanse na jej awans w pracy. Ale Holly nie musi się martwić, jest przecież Tess, która wszystkim się zajmie...Czy jednak nie nazbyt drastycznie?