Macierzyńska miłość, tworząca dla syna iluzję wspaniałego świata, sprawia, że Romain Gary staje się jednym z najwybitniejszych powieściopisarzy, ale jest również wielkim obciążeniem.
Po skandalu w lokalnej parafii Ojciec Smith zostaje wezwany do Rzymu, gdzie dowiaduje się, że prawdziwym celem jego wizyty jest infiltracja grupy odszczepieńców.