Brytania, rok 117 n.e. Quintus Dias, jedyny żołnierz ocalały z zaatakowanej przez Piktów przygranicznej placówki, dołącza do maszerującego na północ IX Legionu, który ma zniszczyć wrogów rzymskiej władzy.
Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.
Małżeństwo Shelleyów, Claire Clairmont oraz John William Polidori spotykają się na terenie szwajcarskiej posiadłości Lorda Byrona. Wkrótce dochodzi tam do koszmaru.