Yan zostaje zmuszony do opuszczenia akademii, gdy wychodzi na jaw jego rodzinne powiązanie z triadą, którą postanawia infiltrować jako tajny agent. Tymczasem Ming za namową gangstera Sama wnika w szeregi policji jako mafijny szpieg.
Yan jest policjantem, który pod przykrywką rozpracowuje hongkońską mafię, z kolei Ming to mafijny szpieg pracujący w policji. Obie strony odkrywają, że są infiltrowane.
Policjant 223 po stracie ukochanej dostaje obsesji na punkcie ananasów i dat. Funkcjonariusz 663, czekając na powrót dziewczyny, nie dostrzega zakochanej w nim kobiety.