Spektakularna, ale tragicznie krótka kariera magika i iluzjonisty o imieniu Harry Houdini, którego sztuczki nie mające wyjaśnienia przeciwstawiły się bezpieczeństwu.

Wychowany przez Indian biały człowiek staje przed dylematem: komu pomóc w konflikcie pomiędzy kolonistami a Czerwonymi Twarzami.

Peanuts White (Bob Hope), komik pracujący w burleskach, zostaje zwerbowany przez agentów amerykańskiego wywiadu. Za zadanie ma udawać międzynarodowej sławy szpiega Erica Augustine (Bob Hope), którego z wyglądu przypomina. Zostaje wysłany do Tangeru, aby nabyć za milion dolarów pewien mikrofilm. W egzotycznej scenerii napotyka on olśniewającą Lily Dalbray (Hedy Lamarr), dawną znajomą Augustine'a, która teraz współpracuje z jego wrogiem, Karlem Brubakerem (Francis L. Sullivan).

Ann (Mala Powers) jest pogodną, radosną kobietą, szczęśliwą, że wkrótce wyjdzie za mąż i rozpocznie nowe życie. Pewnego wieczoru, wracając do domu, pada ofiarą gwałtu. To całkowicie zmienia psychikę dziewczyny, która próbuje wrócić do normalnego życia, ale przeżywa załamanie nerwowe i ucieka z domu w niewiadomym kierunku.