Zła królowa porywa smoki, które dają krainie Bayala magiczne moce przez co życie elfów i wróżek nie jest szczęśliwe. Kiedy pojawia się szansa na uratowanie baśniowego świata, dwie siostry z przyjaciółmi wyruszają w podróż pełną przygód.

Kotka Roxi marzy o tym, by zostać agentką i brać udział w sekretnych misjach.

Ratchet i Clank łączą siły ze Strażnikami Galaktyki, aby uchronić wszechświat przed okrutnym Drekiem.

Niki pragnie iść w ślady ojca i również pokonać smoka. Z pomocą przyjaciół przeciwstawi się planom wiedźmy z bagien.