Transporter Frank dostaje kolejne zadanie; musi przewieźć córkę urzędnika z Marsylii do Odessy.

19-letni Chimo (Mohammed Khouas) mieszka razem z matką w biednej arabskiej dzielnicy. Zostaje on zauważony przez miejscowego nauczyciela, który zwraca uwagę na jego talent pisarski i oferuje mu pomoc w podjęciu studiów w Paryżu. W jego środowisku nikt nie oczekuje od niego nauki, a sam wyjazd wiązałby się z opuszczeniem jedynego świata jaki zna. Chimo chwilowo nie podejmuje żadnej decyzji i spędza większość czasu z trzema kumplami, którzy nie mają żadnych ambicji.  Do getta wprowadza się piękna Lila (Vahina Giocante) wraz z jej przybraną mamą. Chłopcy są zafascynowani nową sąsiadką, ale Lila zwraca uwagę jedynie na nieśmiałego Chimo, z którym zaczyna spotykać się potajemnie. Uwodzi go i prowadzi pewnego rodzaju grę, opowiadając o swoim dorastaniu i perwersyjnych przygodach seksualnych. Pewnego dnia kolega Chimo, Mouloud, podsłuchuje rozmowę kochanków i dochodzi do przekonania, że dziewczyna jest "łatwa". Na tragiczne konsekwencje nie trzeba będzie długo czekać...