Flapping Eagle (Anthony Quinn), Indianin o skłonnościach do alkoholu i brawurowego stylu życia, postanawia, że jego lud wystarczająco długo był gnębiony przez białych. Wsiadając na swojego konia o imieniu H-Bomb, rozpoczyna ostatnie wielkie indiańskie powstanie. Porywa pociąg, chwyta na lasso helikopter i rusza do walki z systemem. Jego bunt staje się gorzkim, lecz szczerym oskarżeniem wobec zaniedbań, jakich dopuścił się rząd USA wobec rdzennych mieszkańców Ameryki.
Film ukazuje ostatnie miesiące z życia słynnego rewolwerowca Billy the Kida (Paul Newman). Po śmierci matki Billy otrzymuje pracę u Johna Tunstalla (Colin Keith-Johnston). Gdy pryncypał zostaje zastrzelony, Billy postanawia pomścić jego śmierć...