Zaułek św. Marcina to takie miejsce w Londynie, gdzie można spotkać ulicznych artystów. Film opowiada ich historię. Charles (Charles Laughton), który recytuje dramatyczne monologi, zauważa Libby (Vivien Leigh), która także dzięki swoim występom próbuje zarobić na pokój w hotelu. Libby trafia do teatru, gdzie rozpoczyna swoją karierę.

Premiera ''The Vanities'' - rewii muzyczno-tanecznej. Ktoś próbuje zabić gwiazdę show Ann Ware (Kitty Carlisle), która chce po przedstawieniu poślubić Erica Landera (Carl Brisson) - jej partnera scenicznego. Manager Jack Ellery (Jack Oakie) prosi o pomoc w dochodzeniu Billego Murdocka (Victor McLaglen), inspektora policji. Ten chce wstrzymać show do momentu wyjaśnienia sprawy. Jackowi udaje się jednak odwieść go od tego pomysłu.  Wkrótce po rozpoczęciu przedstawienia odkryte zostają za kulisami zwłoki nieznanej kobiety (Gail Patrick)...

Szalony naukowiec na tropikalnej wyspie prowadzi odrażające eksperymenty dotyczące ewolucji. Ostatecznie uznaje siebie za pół-boga, stworzyciela nowego, zmutowanego pół-człowieka.