Początkująca czarownica wraz z trójką dzieci i cynicznym oszustem szukają brakującego elementu magicznego zaklęcia, które przyda się przy obronie Wielkiej Brytanii.

Wracająca z Wenus i zawierająca kapsułę z obcą formą życia rakieta rozbija się na Morzu Śródziemnym.

Pete (Edward G. Robinson) razem z siostrą Ellen (Judith Anderson) opiekują się Meg (Allene Roberts), która w dzieciństwie została porzucona przez rodziców. Ponieważ problemy zdrowotne Pete'a nie pozwalają mu zajmować się gospodarstwem, nastolatka prosi swojego przyjaciela Natha (Lon McCallister) o pomoc przy domowych obowiązkach. Kiedy w drodze powrotnej Nath nalega, by wraz z Meg skorzystali ze skrótu wiodącego przez las, Pete ostrzega młodego człowieka przed dziwnymi krzykami, wydobywającymi się z opuszczonego domu, w którym straszy. Młodzi ignorują jednak ostrzeżenia i z zaciekawieniem rozpoczynają poszukiwania źródła niepokojących odgłosów...