Film opowiada historie chłopaka z malego miasteczka żeby nie powiedziec wioski ma on wyjątkową pasje a mianowicie zajmuje sie tworzeniem najróżniejszych strasznych masek, twarzy czy całych postaci. To jego zajęcie nie podoba sie mieszkańcom, którzy uważają chłopaka za satanistę i utrudniają mu jego prace, podobnie jego ojczym. Rozumie go tylko Starszy pan i pewna dziewczyna z wypożyczalni kaset.
Motyw faustowski wykorzystany do opowiedzenia historii pewnego adwokata. Lawson jest jednym z tych bogatych, amoralnych prawników, którzy bronią swoich - najprawdopodobniej winnych - klientów i zawsze wygrywają. Głównie dzięki "wyrobionemu" nazwisku i talentowi oratorskiemu. Pewnego dnia Lawson zdaje sobie sprawę, że postępuje niewłaściwie. Aby zachować się wreszcie porządnie na sali sądowej oskarża swojego klienta. Niestety zostaje pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Postanawia wyjechać w ciche miejsce, zaszyć się i pisać powieść. Nie wie, że miejski świat, który opuścił nie jedynym miejscem pełnym pokus. Także w małej miejscowości można zetknąć się z diabłem, który proponuje dużo - nawet bardzo- w zamian za...duszę.